軍需産業分野は逆勢に反発し、産業チェーンの景気度は持続的に回復する見込み

 

発売日：[2024/10/21]
 

比来、全部的な市場調整を背景に、国防軍需産業プレートは強力な耐着落性を示し、一部の株はさらに逆勢の大上昇を実現し、この現象は市場の注视を集めている。阐发者は、国防軍需産業のこのような表現は、大皿全部の熱の回復に恩恵を受けただけでなく、複数の積極的なニュースにも安慰されたと指责した。第15回中国航空展（本年11月12日から17日まで広東省珠海市で開催）のような国际外の環境の改良と、間もなく訪れる首要なイベントに伴い、国防軍需産業プレートは新たな発展のチャンスを迎えることが等候されている。

銀河証券は研讨報告書で、2024年第4四半期からホスト工場の納入圧力が下流に伝導し続け、産業チェーンの景気回復を大きく後押しすると指责した。過去を振り返ると、「第12次5カ年計画」と「第13次5カ年計画」期間中、国防予算と軍需産業企業の業績変化は明らかな法則を呈し、4年目と5年目の收入の割合は均匀値を著しく上回っており、特に5年目には均匀收入/収入は25%近くに達していた。2025年は「第14次5カ年計画」の終了年として、軍需産業プレートの収入端が著しく向上する見込みだ。今後3年間は、建軍100年の奮闘目標を実現するカギとなる時期であり、装備须要が兴旺で、軍需産業の高い気概が持続する見込みである。

買収合併再編は国防軍需産業の相場の首要な投資主線の一つとして、市場の注视も集めている。浙商証券によると、軍需産業中间企業の買収合併再編の推進は等候できるという。申万国防軍需産業指数の成份株を例にとると、中间企業の割合は30%に達し、处所国有企業の割合は10%で、軍需産業中间企業のプレートにおける首要な位置を示している。中国船舶と中国重工業の再編統合、および中航電測買収の成飛得証監会の承認に伴い、未来の軍需産業中间企業の買収合併再編における歩みはさらに加快する見込みだ。

現在、国防軍需産業プレートの推定値レベルは仍然として歴史の低位にあり、市場収益率は約58倍で、過去10年の歴史の35%分位にある。中信建投証券によると、現在のプレートは推定値、業績の伸び率、資金设置装备摆设の三重底部区間にあり、2024年第4四半期に国际外の触媒要因が持続的に出現するか、プレートの上昇に新たな原動力を注入する。新域の新質分野の改革と発展は、軍需産業プレートの構造的回復にも无力な支えを供给している。

投資戦略では、投資家は3つの首要線を中间に设置装备摆设することを提案した：1つは伝統的な軍需装備産業であり、受注修復の等候があり、業績の支えがある航空産業、船舶産業及び航空宇宙産業に重点を置いている、第二に、新域の新質装備であり、低コスト、知能化、系统化の特徴に注视する業界、例えば低コストの正確な誘導弾薬、無人システム及び次世代知能化作戦基盤、第三に、新品質の生産力であり、応用市場の空間が広く、業界が缓慢に長期化し、国産化率が低い業界、例えば商業宇宙飛行、高空経済、大飛行機、増材製造などに注视している。また、軍貿易の返航などの标的目的も注视に値する。

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